SoftBank Group、111億ドル起債 OpenAI出資の最終分に充当

SoftBank Groupは9月24日、ドル建てとユーロ建てで総額111億ドルの社債を発行したと発表した。ドル建ては3年半・5年半・7年半の3本で計100億ドル、利率は8.625%から9.75%。ユーロ建ては5億ユーロずつ2本を発行した。アジア太平洋の発行体によるハイイールド債としては過去最大規模となる。

調達資金は、OpenAIへの300億ドルの追加出資のうち最終分の100億ドルに充てる。出資完了は10月1日の見込みで、累計投資額は646億ドル、持ち分は約13%に達する。9月には個人向けにも1兆円の社債を発行しており、人工知能への集中投資を負債で支える構図が鮮明になった。

市場では財務負担への警戒も強まり、5年物クレジット・デフォルト・スワップのスプレッドは6月の約280ベーシスポイントから400超へ拡大した。一方、3連休明けの東京市場では株価が7%超上昇した。